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2018年以来地缘政治风波不断,伊朗与沙特和以色列的摩擦升级,美国空袭叙利亚、制裁主要原油输出国事件频出,市场避险情绪拉升国际原油价格。5月8日,美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,重启对伊朗的制裁。5月17日,brent原油盘中突破80美元/桶,创2014年11月以来的新高,w3美元/桶。

制裁风波不断

伊朗是opec第三大产油国,2017年原油产量为381万桶/日,约占全球产量的4%,出口量约210万桶/日,主要出口地是我国和欧洲。2011—2015年伊朗受到制裁,原油产量从362万桶/日下降至284万桶/日,出口量从254万桶/日下降至108万桶/日。本次伊朗面对美国的制裁态度较为强硬,预计双方很难达成和解。4月,伊朗原油出口量高达260万桶/日,恢复制裁可能导致出口量减少50万—100万桶/日,势必对全球供应造成影响。

另外,委内瑞拉深陷债务危机,国内政局动荡,4月通货膨胀率达到13779%。根据eia的统计,2016年委内瑞拉原油储量为3009亿桶,位列全球第一,有效产能约260万桶/日,但从2017年年初开始,原油产量自200万桶/日一路下滑,截至2016万桶/日。5月20日总统马杜罗再次赢得6年任期,5月21日美国宣布对其追加经济制裁,禁止美国公民和在美国常住居民购买任何关联委内瑞拉国有企业的债权,阻止马杜罗政府借助变现原油等国家资产缓解经济危机。据eia预测,2018年委内瑞拉原油产量将降至100万桶/日,并在2019年年底才能结束下滑态势。同时,由于投资减少、油田管理懈怠、工人罢工,原油质量不佳。现在,主要港口油轮又面临瓶颈,等待装载的原油超过2400万桶,如果无法及时解决,那么国家石油公司pdvsa将不能履行合约,预计短期内该国原油生产困难加大、产量和出口量都将维持继续下滑态势。

wti-brent原油价差创新高

5月,市场对全球原油供需格局的判断出现较大分歧,最明显表现在wti-brent原油价差扩大至11美元/桶,创2015年3月以来的最大值。美国产量不断飙升,但因为permian地区管道运输遭遇运输瓶颈、当地炼油厂加工轻质油品能力有限,同时受到港口基础设施制约,无法完全装载超大型油轮,短期内出口量难有明显增加,无法对brent原油造成有效冲击。

eia的报告显示,截至6月1日当周,美8万桶/日,5万桶/日;美国原油产量逼近1100万桶/日关口,连续15周录得增加;美国商36亿桶,低于去年同期。其中,库欣9万桶。此外39亿桶;16亿桶。随着夏季出行高峰的到来,美国原油库存将转移为成品油库存。原油价格高位运行有利于美国页岩油生产,但也导致美国汽油价格攀升,不利于国内消费回暖。有消息称,美国政府要求沙特及其他opec成员国增加产量100万桶/日,以抑制油价上涨。

沙特和俄罗斯增产意愿强烈

opec国家和非opec国家严格执行减产协议,去库存成果明显,4月,原油市场实现了再平衡目标。opec的月报显示,3月,oec29亿桶,仅比5年均值多900万桶,减产协议实施以33亿桶。opec与非opec产油国表示,4月的减产协议执行率为152%,预计目前oecd商业原油库存较5年均值低2000万桶,全球供应过剩问题或已消除。

为了填补伊朗和委内瑞拉留下的供应缺口,原油生产和出口大国沙特和俄罗斯计划将产量提高约100万桶/日,减产履约率降至100%。受此影响,5月25日,brent原油价格跌幅超过3%,至76美元/。